11月末，上海新國際博覽中心內人頭攢動，中國最大的工程機械行業展會——每兩年一屆的上海寶馬工程機械展正在舉辦。占地10萬平米的戶外展區擺滿了各個品牌的工程機械，三一、徐工、小鬆、鬥(dou)山(shan)等(deng)國(guo)內(nei)外(wai)大(da)牌(pai)廠(chang)商(shang)悉(xi)數(shu)亮(liang)相(xiang)。展(zhan)區(qu)內(nei)，購(gou)銷(xiao)雙(shuang)方(fang)穿(chuan)梭(suo)在(zai)高(gao)聳(song)的(de)塔(ta)吊(diao)之(zhi)間(jian)尋(xun)覓(mi)生(sheng)意(yi)機(ji)會(hui)，觀(guan)眾(zhong)們(men)則(ze)聚(ju)集(ji)在(zai)有(you)發(fa)布(bu)活(huo)動(dong)的(de)展(zhan)台(tai)前(qian)，不(bu)時(shi)為(wei)產(chan)品(pin)亮(liang)點(dian)獻(xian)上(shang)掌(zhang)聲(sheng)。
據展會官方數據統計，2018年上海寶馬展在展覽麵積、參展商數量和觀眾數量方麵都創造了曆史最高水平。其中，展示麵積突破33萬平方米，使用了上海新國際博覽中心全部展區。參展企業數量達3350家，與上一屆相比上升13%。觀眾總人數達到21.2萬人，增幅高達25%。
卡特彼勒新品發布會現場 澎湃新聞 海陽 圖
這些亮眼的數字與上一屆展會形成鮮明對比：2016年，上海寶馬展首次出現參觀人數下滑的現象，包括小鬆、廈工、神鋼、柳工在內的國內外龍頭企業紛紛因成本問題缺席。彼時，中國工程機械行業經曆了一場曆時5年的蕭條，多家中小型企業陷入倒閉，行業銷量自2014年起進入負增長。在一些行業人士的口中，這場自2011年4月份開始的下行周期被稱作“斷崖式下滑”。
然而，從近兩年來的工程機械行業發展數據來看，嚴冬已經結束。據國家統計局數據顯示，2018年1至9月，全國挖掘機、裝載機累計生產194153台、108324台，同比分別增長51.7%和26%。如今，行業內更為關注的問題是，這一輪迅猛發展的勢頭是否會重現工程機械市場在2009年至2011年之間的輝煌景象。
告別嚴冬：基建補短板疊加設備更新期
作為建築業的上遊產業，工程機械行業的景氣與否取決於新開工麵積與開工率的多少，進而受宏觀環境下固定資產投資左右。2008年至2011年，“四萬億計劃”的刺激帶來一場基礎設施與房地產的建設大潮。在此三年間，全國工程機械銷量年增速維持在30%以上，2011年增速為41.3%達到頂峰。此後，隨著“四萬億計劃”走向尾聲，漸趨疲軟的需求端難以消化工程設備庫存量，行業開始由盛轉衰，自2011年4月起進入下行期。
“2014年2015年對全球建築行業來說是比較艱難的兩年，當時卡特彼勒的業務在這兩年下降了25%，而2017年和2018年則有了好轉。在過去的18個月裏，有了50%左右的增長。”卡特彼勒分管基礎建設業務的集團總裁彭唐謀（Thomas Pellette）對包括澎湃新聞（www.thepaper.cn）在內的媒體表示。成立於1925年的卡特彼勒總部位於美國伊利諾伊州，主營業務為包括工程機械、礦山設備、燃氣發動機在內的重型工業設備。據財報顯示，卡特彼勒今年第三季度營收135億美元，同比增長15.5%。而據彭博數據顯示，卡特彼勒2017年工程機械板塊營業收入達到191.3億美元，排名全球第一。
在中國，卡特彼勒是工程機械市場占有率最高的外資企業之一。據分管中國市場業務的卡特彼勒（中國）投(tou)資(zi)有(you)限(xian)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)陳(chen)其(qi)華(hua)介(jie)紹(shao)，卡(ka)特(te)彼(bi)勒(le)今(jin)年(nian)在(zai)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)的(de)迅(xun)猛(meng)增(zeng)長(chang)主(zhu)要(yao)來(lai)自(zi)存(cun)量(liang)機(ji)械(xie)的(de)更(geng)新(xin)替(ti)換(huan)，這(zhe)一(yi)部(bu)分(fen)的(de)規(gui)模(mo)比(bi)售(shou)出(chu)的(de)新(xin)機(ji)更(geng)高(gao)。“此外，中國政府也不斷投資於基礎設施建設，推動經濟的穩定增長。”他補充道，“我們將這個政策看作一種行業整體的推動力。”
卡特彼勒（中國）投資有限公司董事長 陳其華
今年以來，基礎設施投資平穩增長，增速有所回落。在此背景下，基礎設施補短板在今年下半年被提上政策議程。7月底，中共中央政治局召開會議部署下半年工作時，明確提出加大基礎設施領域補短板的力度。11月，國務院辦公廳出台《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，要求著力補齊鐵路、公路、水運、機場、水利、能源、農業農村、生態環保、公共服務、城鄉基礎設施、棚戶區改造等領域短板，加快推進已納入規劃的重大項目。據國家統計局數據顯示，今年1至10月份基礎設施投資同比增長3.7%，其中道路運輸業增長10.1%。
在寶馬展現場，一位常駐山東市場的約翰迪爾公司（John Deere）銷售人員向澎湃新聞（www.thepaper.cn）表示，隨著以山東濰日高速、濟青高速擴建為代表的大型工程持續推進，山東工程機械需求量激增，其中最具代表性的挖掘機銷量上升至全國第一。他表示，“今jin年nian工gong程cheng機ji械xie銷xiao量liang增zeng長chang的de主zhu要yao來lai源yuan是shi老lao客ke戶hu，他ta們men的de工gong程cheng量liang也ye在zai增zeng長chang。一yi些xie老lao機ji器qi效xiao率lv跟gen不bu上shang就jiu會hui更geng換huan新xin設she備bei，原yuan來lai有you一yi台tai的de可ke以yi增zeng加jia到dao兩liang台tai三san台tai。”
同為美係挖掘機的代表，約翰迪爾與卡特彼勒相比很晚才進入中國市場。卡特彼勒自上世紀90年代便與徐工集團建立合資企業，而約翰迪爾在天津建設的獨資工廠直到2012年才投產，剛好遇上工程機械行業的下行期。不過，在11月14日召開的挖掘機械行業年會上，約翰迪爾公布的數據顯示，該品牌挖掘機銷量在今年前10個月的增長幅度達到246%，大幅領先行業平均水平的51.7%。
謹慎樂觀：政策前景未明確，行業壁壘已建立
沃爾沃建築設備公司（Volvo CE）總裁耶恩貝裏（Melker Jernberg）在接受澎湃新聞（www.thepaper.cn）等媒體采訪時表示，預計今年在中國市場的銷量增速大約為30%，明年則在-10%至0%左zuo右you。他ta強qiang調tiao，工gong程cheng機ji械xie市shi場chang的de一yi大da特te點dian是shi波bo動dong性xing很hen強qiang，目mu前qian中zhong國guo總zong市shi場chang已yi經jing到dao了le很hen高gao的de水shui平ping，即ji使shi增zeng速su放fang緩huan甚shen至zhi出chu現xian負fu增zeng長chang，也ye是shi一yi個ge非fei常chang健jian康kang的de市shi場chang。
據彭博數據顯示，2017年沃爾沃建築設備的銷售額達到77.9億美元，排名全球第四。耶恩貝裏表示，中國市場近年來增長迅猛，在沃爾沃的全球市場中占比約為20%。
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在被問到中國市場是否會恢複到2009年至2011年的水平時，上述約翰迪爾公司的銷售人員連連搖頭，“跟2010年左右比起來還差大了，差不多有07年左右的水平。（市場表現）目前來看還可以，但是能延續多長的時間，國家是否有政策性的變化，這都不敢說。”他表示。
雖然中國市場的龐大潛力是行業中的普遍共識，但是在開放競爭20多年後，這扇蘊藏著機遇的大門已開始緩緩合攏。行業斷崖式下滑的5年不啻於一場洗牌，將一些抗風險能力弱的中小規模企業淘汰出局，剩餘市場份額則呈現向頭部企業集中的趨勢。據《中國經濟周刊》報道，至2016年10月，全國挖掘機生產企業已經從高峰期的110多家下降至20多家。而據最新發布的《2018年度中國挖掘機械行業研究報告》顯示，2018年1至10月，國內排名前十企業市場銷量為13萬2879台，市場占有率達到85.3%，2017年的數字則為75.35%。如約翰迪爾這樣“後發製人”的故事越來越難以在新入局者身上複製。
在寶馬展的室外展區，海德默克公司（H?DROMEK）的展台是一座30平方米左右的小屋，門外空地上停放著兩三台白色噴漆的挖掘機、裝(zhuang)載(zai)機(ji)。在(zai)以(yi)黃(huang)色(se)為(wei)主(zhu)色(se)調(tiao)的(de)展(zhan)品(pin)中(zhong)，海(hai)德(de)默(mo)克(ke)產(chan)品(pin)的(de)設(she)計(ji)有(you)幾(ji)分(fen)精(jing)致(zhi)感(gan)，但(dan)是(shi)與(yu)幾(ji)米(mi)開(kai)外(wai)利(li)勃(bo)海(hai)爾(er)公(gong)司(si)的(de)挖(wa)掘(jue)機(ji)陣(zhen)列(lie)相(xiang)比(bi)並(bing)不(bu)起(qi)眼(yan)。成(cheng)立(li)於(yu)1978niandehaidemokeshimuqiantuerqibentuzuidadejianzhushebeigongsi，qiwajuejiyuzhuangzaijixiaoliangyilianxuduonianweijuguoneidiyi。juqixiaoshourenyuanjieshao，haidemokedeyingyeshouruzaiquanqiugongchengjixieqiyezhongkeyipairuqian50。過去40年間，其產品已售往100多個國家，主要市場集中在歐洲及北美。
2017nian，kandaozhongguoshichangfusujihuidehaidemokejuedingjinjunshichang，danshizhejiazaiouzhoupoyoudiweidejianzhushebeishengchanshangzaizhongguodejinzhanbingbushunli。juxi，jinnianyilai，haidemokedechanpinzaizhongguojinshouchu10台左右，所占市場份額可以忽略不計。對此，銷售人員向澎湃新聞（www.thepaper.cn）表(biao)示(shi)，海(hai)德(de)默(mo)克(ke)的(de)產(chan)品(pin)定(ding)位(wei)是(shi)優(you)質(zhi)高(gao)價(jia)，對(dui)於(yu)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)的(de)縱(zong)深(shen)體(ti)量(liang)有(you)信(xin)心(xin)，看(kan)好(hao)未(wei)來(lai)發(fa)展(zhan)。但(dan)是(shi)，在(zai)被(bei)問(wen)及(ji)是(shi)否(fou)會(hui)在(zai)中(zhong)國(guo)開(kai)設(she)子(zi)公(gong)司(si)時(shi)，這(zhe)名(ming)銷(xiao)售(shou)人(ren)員(yuan)明(ming)確(que)表(biao)示(shi)否(fou)定(ding)。
jutajieshao，haidemokeweiyutaiguodegongchangjinnianlaizhengshitouchan，zheyeshigongsijuedingjinjunzhongguoshichangdeyuanyinzhiyi。ciwai，haidemokehaizairibenshelilebangongshi，fuzeyazhoushichangdeyunyingyuhoushichangfuwu。zaibaomazhanxianchang，youzhongguojingxiaoshangbeihaidemokezhantaisuoxiyin，xiwangkeyiqiatanhezuoshiyi，danyouyuhaidemokebingweipinqingdongdezhongwendeyuangong，shuangfangzuihouzhidezuoba。
放下身段：外國廠商發力後市服務，下探中低端市場
陳其華在新聞發布會上表示，中國工程機械行業已經經曆了兩年半的高速增長，現在所有的玩家都在思考如何實現可持續性的增長，“我們對此也保持密切關注。”從本屆寶馬展新品發布的情況來看，工程設備的低能耗與智能化是一線廠商所大力加碼的兩大未來發展方向。
在低能耗方麵，卡特彼勒在寶馬展上推出11款挖掘機新品。其中330GC等五部產品的機身重量在30噸至45噸之間，屬於“大挖”。據介紹，該係列挖掘機利用智能稱重等技術，工作效率最高可提升45%，同時最高可節省15%的油耗。
沃爾沃建築設備在2015年與瑞典客戶、政府、gaoxiaozhankaihezuo，kaizhandianqihuaxianchangzuoyexiangmu。gaixiangmushicaishizuoyedeyunshuhuanjieshixiandianqihua，baokuowajuedaochushifensui，zaidaoercifensuidezhongjianyunshuhuanjie。zi2018年下旬開始運行以來，該項目最終效果高於預期。據耶恩貝裏介紹，項目二氧化碳排放減少了98%，電力消耗減少70%，整體運營成本下降達到40%，總體擁有成本預計下降25%。“在過去的實踐中，加大環保力度往往意味著犧牲成本和效率。沃爾沃的電氣化現場作業項目證明，我們可以同時兼顧安全、環保和效率，不必進行取舍。”耶恩貝裏表示。
沃爾沃建築設備的“零排放”作業項目示意圖
在智能化方麵，據陳其華介紹，卡特彼勒截至8月底已經在全球實現了70萬台工程設備的互聯，目標在年底達到87萬台，實現全球互聯。陳其華表示，工程機械行業的智能化仍有較大空間，“根據有關數據統計和報道。在過去的20nianli，quanqiugongchengjixiexingyedezidonghuashuipinghezhenggegongyehuadezidonghuahezhinenghuashuipingxiangbi，xiaoyishidide。zhelimianyouhenduodejihui，keyijianshaohenduodelangfei。”
自zi工gong程cheng機ji械xie行xing業ye回hui暖nuan以yi來lai，國guo內nei工gong程cheng機ji械xie廠chang商shang無wu論lun是shi在zai技ji術shu上shang還hai是shi在zai市shi場chang表biao現xian上shang都dou在zai快kuai速su縮suo小xiao著zhe與yu外wai國guo廠chang商shang的de差cha距ju，在zai部bu分fen領ling域yu甚shen至zhi具ju有you領ling先xian優you勢shi。例li如ru，上shang述shu設she備bei互hu聯lian技ji術shu已yi在zai國guo內nei主zhu要yao廠chang商shang之zhi中zhong得de到dao實shi踐jian。目mu前qian，包bao括kuo徐xu工gong、三一、中聯重科在內的國內工程機械企業都已涉足工業互聯網，推出麵向用戶的遠程管理軟件。
在中科雲穀科技有限公司的展廳內，中聯重科工程設備的行進路徑、工作時長、載重、能neng耗hao等deng數shu據ju都dou在zai軟ruan件jian界jie麵mian上shang一yi覽lan無wu餘yu。借jie助zhu應ying用yong軟ruan件jian，用yong戶hu可ke以yi從cong手shou機ji或huo平ping板ban電dian腦nao上shang獲huo取qu這zhe些xie數shu據ju，從cong而er優you化hua設she備bei管guan理li方fang案an。從cong大da屏ping幕mu上shang的de數shu字zi來lai看kan，中zhong聯lian重zhong科ke參can與yu互hu聯lian的de設she備bei數shu量liang約yue為wei1.1萬台。
國內市場占比最大的工程機械民營企業三一集團在寶馬展上展出多個無人駕駛方案，其中包括利用VR眼鏡配合無人機遠程控製挖掘機、重型起重機的無人駕駛體驗間等。此外，三一發布的新品SY365智能挖掘機被冠以“AI挖掘機”之名，具備電子圍欄，雷達避障，一鍵修坡、平地，自動挖溝、甩方、裝車等功能。
寶馬展現場，三一展示可遙控操作的挖掘機。 澎湃新聞 海陽 圖
根據中國工程機械工業協會發布的數據顯示，國產品牌自2011年起逐步占據市場主導地位。2010年，各類工程機械產品中，國產品牌的市場占有率為29.4%，至2016年已上升至46%。在挖掘機這一最主要的產品線方麵，國產品牌在今年前7個月國內市場總銷量中的占比已達54%。
麵mian對dui愈yu發fa激ji烈lie的de市shi場chang競jing爭zheng，外wai國guo廠chang商shang亟ji需xu開kai拓tuo新xin優you勢shi。在zai過guo去qu的de印yin象xiang中zhong，國guo外wai廠chang商shang在zai大da噸dun位wei設she備bei上shang有you著zhe絕jue對dui優you勢shi，而er國guo內nei廠chang商shang則ze精jing於yu中zhong低di端duan產chan品pin線xian，主zhu打da價jia格ge優you勢shi。但dan在zai本ben屆jie寶bao馬ma展zhan上shang，卡ka特te彼bi勒le發fa布bu了le六liu款kuan迷mi你ni挖wa產chan品pin，沃wo爾er沃wo則ze發fa布bu了le由you中zhong國guo團tuan隊dui設she計ji、研發、製造的EC75D小噸位挖掘機。這一下拓中低端市場的努力，預計將對該價格區間內的國產品牌形成衝擊。
另一方麵，外國廠商也在加強後市場服務，提高用戶體驗。沃爾沃建築設備在本屆寶馬展上推出“沃+”整體解決方案，除了對設備的正常工作時間、燃油效率、生產率等數據進行監控外，還提供認證翻新、金融、配件、租賃等服務。耶恩貝裏表示，中國客戶對於機器運行時間的要求越來越高，中國市場正在從一個簡單市場變為成熟市場。
卡特彼勒還推出了新一代的零部件品牌Yellowmark，據其官方文章介紹，Yellowmark旨在提供經濟可靠的零件解決方案，專為一次性使用而設計，不能重用或再造，因此價格更低。此外，卡特彼勒在寶馬展上提出了“2小時響應服務承諾”：在50公裏、2小時內，卡特彼勒的代理商都會及時地應對任何一個客戶對產品設備服務的需求。
“這是我們新的承諾：無論客戶在哪裏，無論客戶有什麼需求，卡特彼勒和我們的代理商都會給我們的客戶提供及時的、高效的、卓越的服務。”陳其華表示。（海陽）（文章來源於澎湃新聞）
